2022 カナダのタックスリターン わかりやすい!【完全網羅版】

タックスリターンとは

カナダ タックスリターン tax return

タックスリターンは日本でいう確定申告。

 

日本の場合

  • 会社が本人の代わりに「税金の計算」や「所得税、住民税」の納付
  • 個人事業主は自分でタックスリターンをおこなうか、税理士に依頼

カナダの場合

会社員、個人事業主に関係なく、自分で税金の計算をしたうえで税金をおさめます
税理士に依頼することも可能

タックスリターン対象者

  • 学生
  • 会社員
  • 個人事業主
  • 年金受給者
  • 会社オーナー
  • 不動産オーナー

 

SINナンバー保有者はタックスリターンが必要。

中学生や高校生の若い起業家もタックスリターンが必要。

 

 

観光ビザ保有者はタックスリターンの必要なし。

 

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無収入でもタックスリターンは必要?

タックスリターンは必要か

 

収入がない場合でもタックスリターンが必要なケースがあります。

  • 政府から補助をうける
  • 移民手続きをする

上記の場合にはタックスリターンをしておく必要があります。

税金を支払うのではなく、タックスリターンで無収入であることを証明するためです。

 

 

タックスリターン計算期間

1月1日~12月31日

 

タックスリターン申告期限

~4月30日まで

基本的に4月30日までがタックスリターンの申告期限。

 

それ以外のケース

本人が自営業、配偶者が自営業というようなケースは申告期限が6月中旬
納税は4月30日までにおこなう必要あり

 

COVID等で申請期限が変わったことがあります。

必要書類

  • SINナンバー
  • T4 雇用主が作成する給与明細
  • T2202A 授業料領収書
  • 家賃領収書 
  • 医療費等 各種領収書

SINナンバー

SINナンバーを氏名とともにCRA(カナダ税務局)へ通知します。

CRAがタックスリターンの申告状況を管理するためSINナンバーがつかわれます。

T4 雇用主が作成する給与明細

雇用主が作成したT4をもとに税金の計算をおこないます。

年が明けた2月末までに雇用主からT4をもらいます。

雇用主は2月末までに従業員へT4をわたさないとペナルティが発生。

 

T2202A 授業料領収書

カレッジや大学のみ。語学学校の場合は対象外。

 

学費として支払った一部がタックスリターンで戻ってくるケースがおおいです。

 

 

カナダのスタバ メニューやおすすめタンブラー等を説明。いますぐにチェック!

家賃の領収書は必要?

家賃の領収書はオンタリオ州のみ対象。

タックスリターンする場合、家主にかならず家賃の領収書を発行してもらいましょう。

紙でもデータでもどちらでも可能です。

自分でタックスリターンするやり方とその方法

自分でタックスリターンをする方法は

  • オンライン
  • 申請書を郵送

のふたとおり。

オンライン申請を利用されるケースがおおいので

ここではオンライン申請のやりかたを説明します。

オンラインソフト

カナダ政府がフリーと有償のタックスリターン オンライン申請ソフトを説明しています。

カナダ政府が紹介するタックスリターンソフトの中でも

評判の良い、無料オンラインソフトを紹介。

ウェルス シンプル Wealthsimple 

ウェルスシンプルは数年前まではシンプル タックス(simple tax)という名前。

現在はウェルスシンプルに名前が変わっています。

利用方法に変わりはありません。

 

タックスリターンの入力前に会員登録をする必要があります。

SINナンバーやT4を手元において、画面の指示にしたがって入力していきます。

タックスリターン後のチップ

ウェルスシンプルでは、タックスリターンの入力が終わり、CRAにデータを送信した後に、チップを支払うかどうかの確認が画面上にでてきます。

ここでウェルスシンプルの利用に際して、チップを支払うかどうかを決められます。

 

タックスリターン代行

  • タックスリターンのやり方がわからない
  • タックスリターンをする時間がない
  • タックスリターンの対象になる費用がわからない

といった場合には税理士にタックスリターンを依頼できます。

税理士に依頼するため、費用がかかります。

費用は税理士により異なります。

 

インカム・タックス・リターンお助け隊 日本語対応

SINナンバーを持っているひとはインカム・タックス・リターンお助け隊にタックスリターンを依頼できます。

依頼できるケース

  • BC州以外のお住いの方でも相談可能(ケベック州在住の方を除く)
  • ワーキングホリデーの方
  • 会社員
  • 個人事業主

依頼できないケース

  • 学生ビザ(語学学校)に通っている
  • 税務申告が複雑なケースで面談ができないケース

 

最終的な費用や受付可否はインカム・タックス・リターンお助け隊がおこないますので、直接、お問い合わせください。

 

藤井公認会計事務所 – R. Fujii, CGA 日本語対応

所在地

659-C Moberly Road,Vancouver BC V5Z 4B2

電話番号 604-812-7139

日本に帰国後のタックスリターン受付もしてますが

小切手の換金が日本国内でできるかどうかの問題があります。

そのため、小切手の換金ができる日本国内の銀行を探しておく必要があります。

可能な限り、カナダ国内滞在中にタックスリターンを依頼しましょう。

 

個別のタックスリターン受付可否等は直接、お問い合わせください。

 

H&R Block Canada 英語対応

1955年より、H&R Blockの社名で営業。

店舗数 約900店舗
電話番号 1-800-472-5625

タックスリターン申請方法

  • H&R Block オンラインソフトをつかって自分でタックスリターンする
  • 店舗へ書類一式を届けて、タックスリターンを依頼
  • オンラインでデータをおくり、税理士にタックスリターンを依頼
  • 店舗に来店の上、タックスリターンを依頼

タックスリターンを依頼する方法は4パターンにわかれます。

 

繁華街近郊に住んでいる方はH&R Blockの店舗を目にする機会がおおくあるとおもいます。

オンラインで難しい場合にも、店舗に来店して相談できます。

来店予約はオンラインで可能です。

タックスリターンを忘れたらどうなる

タックスリターンを忘れたら、5月1日以降に複利で利息が発生します。

タックスリターンはいつでもできるため

タックスリターンをし忘れたことに気が付いたらすぐに申請しましょう。

 

COVIDの影響等で、タックスリターンの申請期限が変更された場合には5月1日から延滞税がかかるとは限りません。

カナダでのタックスリターンまとめ

カナダでは大半の方がタックスリターンを必要とします。

  • 延滞でペナルティをうける
  • 政府の援助をうけられない

これらのことを防ぐためにも忘れずにタックスリターンしましょう。